VBATools

Ma艂y CRM – modyfikacje konfiguratora ankietera.

by on Sep.25, 2020, under Oprogramowanie, P艂atne

Czasami otrzymujemy zlecenie na modyfikacje istniej膮cego rozwi膮zania. Nie jest to cz臋sty przypadek, bo ka偶da firma posiada w艂asne i unikalne know-how i albo decyduje si臋 na sko艅czone i kompletne narz臋dzie z oferty VBATools aby zwi臋kszy膰 swoj膮 wydajno艣膰, albo nie wierzy 偶e mo偶na co艣 zautomatyzowa膰 i zleca napisanie ca艂kiem nowego rozwi膮zania. Zlecenie to mia艂o ca艂kiem inny cel ni偶 modyfikowane rozwi膮zanie, niemniej jednak spos贸b zarz膮dzania danymi mog艂a by膰 dostosowana do dzia艂a艅 firmy. To du偶y plus poniewa偶 znacznie skraca czas realizacji.

Celem by艂 ma艂y CRM – czyli mechanizm zarz膮dzania dzia艂aniami w pracy grupowej ma艂ego 3 osobowego zespo艂u z perspektyw膮 rozwoju. Jak zrobi膰 CRM bez serwera SQL, np. na Outlooku, kt贸ry b臋dzie medium do realizacji polece艅 w MSP. Punktem wyj艣ciowym by艂 konfigurator ankietera.

Firma zajmuje si臋 produkcj膮 i dystrybucj膮 towar贸w. Jest handlowec, pracownik biurowy, team lider (i na tym poprzesta艅my, cho膰 wi臋cej os贸b mo偶e by膰 brana pod uwag臋, cho膰by w uk艂adzie mieszanym). Za艂贸偶my zatem 偶e Handlowiec jedzie do klienta i ustala warunki wsp贸艂pracy, zbiera dane do zam贸wienia i planuje nast臋pne dzia艂ania. Pracownik biurowy musi przygotowa膰 produkty marketingowe, pr贸bki etc. Lider za艣 musi wiedzie膰 na jakim etapie posuwa si臋 praca handlowca i jakie konkretnie dzia艂ania podj膮艂 aby np za艂atwi膰 dodatkowe kredytowanie czy skonstruowa膰 kolejne umowy wsp贸艂pracy. Do tej pory wszyscy czekali jak Handlowiec przyjedzie z trasy i zda relacj臋. Im wi臋cej pracy, tym wi臋ksze prawdopodobie艅stwo utraty tych informacji. Ekran interfejsu zbiera to w jedno miejsce:

Teraz korzystaj膮c z dodatku do Outlooka, kt贸ry posiada mo偶liwo艣膰 pobrania listy standardowych i zaplanowanych dzia艂a艅 (dowolnej listy), a nast臋pnie ma mo偶liwo艣膰 wyboru tych, kt贸re na dan膮 chwil臋, podczas odwiedzin maj膮 by膰 zrealizowane. Lista ta posiada r贸wnie偶 osob臋, kt贸ra jest odpowiedzialna za konkretn膮 prace do wykonania. Podczas wizyty handlowiec zaznacza zatem punkty, kt贸re w konsekwencji l膮duj膮 do maila, kt贸rego adresatem s膮 osoby zobowi膮zane do realizacji ustale艅. Lista os贸b mo偶e by膰 mieszana i zawiera膰 r贸偶ne nazwiska dla ka偶dej linii.

W nast臋pstwie tego powiadomienia s膮 realizowane dodatkowe czynno艣ci, take jak wys艂anie przypomnie艅 kalendarzowych na zaplanowane 7/14/30 dni, uwzgl臋dniaj膮c 艣wi臋ta i weekendy. Ka偶dy z nich zawiera innego rodzaju instrukcje dzia艂ania, jak telefon, mail czy nast臋pne odwiedziny.

Wydarzenia otrzymuj膮 kategori臋, po kt贸rej mo偶na odfiltrowa膰 osobiste informacje z planowanymi dzia艂aniami firmy, albo bez ale za to przy pomocy konektora Googla synchronizowa膰 dane z chmur膮 konkurencji (bo ten kategorii nie trawi).

Dodatkowo mi艂ym akcentem jest potwierdzenie za wizyt臋 w formie podzi臋kowania email za odbyt膮 rozmow臋 i spotkanie. Mail taki b臋dzie korzysta艂 z dowolnie do艂膮czonego szablonu z personalizacj膮 tre艣ci. Je艣li nie planujesz go przygotowa膰, mo偶emy wykreowa膰 dowoln膮 tre艣膰:

Sam mechanizm dodatku zapami臋tuje ustawienia konfiguracji, daje mo偶liwo艣膰 tymczasowej zmiany rekordu zaimportowanej listy, sortowanie danych oraz wyb贸r tylko jednej osoby w wierszu.

Wisienk膮 na torcie s膮 mechanizmy sprawdzenia prawid艂owo艣ci nr NIP, adresu email, linki do portalu klienta i ikony spo艂eczno艣ciowe czy QRBarcode z informacjami kontaktowymi jak i dopasowanie wielko艣ci czcionki np przy pracy na tablecie.

Zatem, chcesz mie膰 podobny, lub jeszcze bardziej zakr臋cony dodateknapisz do nas, a go przygotujemy jako specjalne zam贸wienie.

(c) Shon Oskar 鈥 www.VBATools.pl

Wszelkie prawa zastrze偶one. 呕adna cz臋艣膰 ani ca艂o艣膰 tego artyku艂u nie mo偶e by膰 powielana ani publikowana bez zgody autora.

:, , , , ,

Leave a Reply

Ostatnio zalogowani:

Profile picture of vbatools
Profile picture of Anorak
Profile picture of marcinmachalowski
Profile picture of Joanna Subik
Profile picture of Karol Stilger
Profile picture of programistaaccess
Profile picture of piotrpawlik
Profile picture of Emil Wasilewski
Profile picture of kicekpicek
Profile picture of coldfusion
Profile picture of Gosia Borz臋cka
Profile picture of lukaszch
Profile picture of itadministracja
Profile picture of farbenia
Profile picture of 艁ukasz Ka艂u偶ny
Profile picture of kabzinski
Profile picture of rtynski
Profile picture of leszekbetlinski
Profile picture of Iv
Profile picture of Justyna Spycha艂a